Curso de Asesor
Financiero Nivel II (EFA).
- 100 horas presenciales
- Comienzo: 13 de octubre de 2017
- Horario: Viernes de 16:00 a 20:00
- Precio total incluyendo matrícula y material: 1.200€
Presentación y objetivos
El mundo del asesoramiento financiero es uno de los campos con mayor proyección profesional en la actualidad. Pero los mercados de instrumentos financieros están afrontando en los últimos años una importante transformación dirigida desde Bruselas con un paquete de medidas regulatorias aprobadas en la directiva MiFiD II. Todo ello con la intención de dar garantías a los clientes que demandan asesoramiento financiero y también implementar un gran salto cualitativo y profesional en la labor del asesor financiero.
Desde Konnos Business School y para aquellos que ya tengan en su posesión el Diploma de Agente Financiero (DAF) hemos consolidado un programa formativo de Asesor Financiero Nivel II con el cual se consigue superar el examen European Financial Advisor (EFA) otorgado por la asociación EFPA-España.
Dirigido a
- Profesionales en el asesoramiento que ya en posesión del Diploma de Agente Financiero (DAF) quieran dar un salto cualitativo a su formación y deseen obtener el titulo European Financial Advisor (EFA) otorgado por la asociación EFPA-España.
Programa
MÓDULO 1 - INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- Factores macroeconómicos
- Fundamentos de la inversión
- Sistema Financiero
- Mercado de Renta Fija
- Mercado de Renta Variable
- Mercado de Divisas
- Mercado de productos derivados
MÓDULO 2 - FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
- Fondos de inversión mobiliaria
- Objetivos de los Fondos de inversión
- Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
- Estilos de gestión
- Análisis y selección de fondos
MÓDULO 3 - GESTIÓN DE CARTERAS
- Riesgo y marco de rendimiento
- Mercados de capitales eficientes
- Teoría de carteras
- Proceso de asignación de activos
- Medición y atribución de resultados
- Información del rendimiento a los clientes
MÓDULO 4 - SEGUROS
- La institución del seguro
- Gestión del riesgo
- Marco legal del contrato de seguro
- Técnica aseguradora
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
- Seguro de vida
- Seguro de accidentes
- Seguro de enfermedad
- Planes de seguros de empresa
- Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales
MÓDULO 5 - PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
- Planes y Fondos de Pensiones
- Principios básicos para la planificación de la jubilación
- Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
MÓDULO 6 - INVERSIÓN INMOBILIARIA
- La inversión inmobiliaria
- Productos hipotecarios y métodos de amortización
MÓDULO 7 - CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
- Productos de crédito
- Análisis del riesgo de particulares
- Las fases del riesgo a particulares
- Análisis de las garantías
- Apalancamiento
- Gestión de la insolvencia
MÓDULO 8 - FISCALIDAD
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- Impuesto sobre Sociedades (IS)
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR)
- Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
- Obligación de suministro de información de bienes y derechos en el extranjero
- Fiscalidad de las operaciones financieras
- Planificación fiscal
MÓDULO 9 - CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
- Cumplimiento normativo
- Código ético EFPA
MÓDULO 10 - ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- El cliente y la asesoría financiera
- Establecimiento de la relación cliente – planificador
- Recopilación de datos del cliente y determinación de sus objetivos y expectativas
- Determinación del estado económico-financiero del cliente
- Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
Diploma
Los alumnos que asistan como mínimo al 80 % de las sesiones y superen las pruebas intermedias a los largo del curso recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel II expedido por Konnos Business School SL.
La certificación European Financial Advisor (EFA) se podrá obtener solamente una vez el alumno haya superado el examen de nivel II convocado por EFPA – España.
Metodología
- Sesiones presenciales en Vitoria-Gasteiz, en las cuales los profesores expertos en cada materia y con una gran experiencia docente darán los puntos clave y los ejemplos necesarios para la mejor preparación del examen acreditativo.
- Toda la documentación del curso y temarios se entrega en formato físico, elaborados personalmente por cada profesor experto en la materia y siempre actualizado.
- Plataforma Online (test de autoevaluación semanales, prácticas intermedias y supuestos prácticos de examen)
- Seguimiento exhaustivo por parte del equipo docente de cada alumno para la correcta planificación de fechas y temarios con el objetivo de cumplir con todo el contenido y competencias según la programación inicial.
Duración, horario y precio
- 100 horas presenciales
- Comienzo: 13 de octubre de 2017
- Horario: Viernes de 16:00 a 20:00
- Precio total incluyendo matrícula y material: 1.200€
(*no incluye tasas del examen aproximadamente 181,50€ IVA incluido para EFA nivel I)
(*no incluye tasas del examen aproximadamente 270€ IVA incluido para EFA nivel II)
Información e inscripciones
Becas y Ayudas
Infórmate sobre las becas y las fórmulas de financiación sin compromiso. Recordar que las becas están limitadas a un número máximo de plazas y a unas fechas determinadas.
Información e inscripciones
Konnos Business School SL
Tel.: 945 565 261
C/ San Antonio nº15, Oficina 1ºA Ver en Google Maps
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Step 1
Lunes-Viernes: 10:00-22:00
Sábados: 10:00-14:00
Teléfono : 945 565 261
C/ San Antonio nº15, Ofi. 1ºA
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